長江商報消息 2011至2017年保險中介渠道保費收入從1.23萬億升至2.68萬億
在BATJ通過中介渠道入局保險的同時，萬能險逐漸勢弱，這讓曾經(jīng)風(fēng)頭有所減緩的保險中介渠道，再度獲得市場重視。
截至2017年第三季度，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入2.68萬億元，同比增長24.5%，相比2011年的1.23萬億翻了一番。
長江商報記者統(tǒng)計，2017年至今獲批開業(yè)的保險中介公司（包括保險代理、保險經(jīng)紀(jì)和保險公估公司）已達35家，保監(jiān)會官網(wǎng)1月2日公布了廣東合祥保險經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的批復(fù)，其成為今年首家獲批開業(yè)的保險中介機構(gòu)。
在保險牌照“降溫”的同時，保險中介牌照正在“升溫”。有報道稱，2015年前后一張保險經(jīng)紀(jì)牌照的市場價格大概為500萬，而2017年底牌照成交價格已經(jīng)升至2600萬�！澳壳氨ｋU中介牌照的追逐者，不是著眼于業(yè)務(wù)本身的收益，而是看中龐大的保險浮存金的運營權(quán)以及由此派生的投資能力�！庇匈Y深資本人士昨日對長江商報記者表示，保險中介雖然只是中介機構(gòu)，但可以視為掌握了保險用戶的出口，可以利用中介的優(yōu)勢反向影響保險公司和保險資金。
不過，多位保險公司經(jīng)代渠道負(fù)責(zé)人和保險中介人士近期對長江商報記者強調(diào)，目前保險中介市場依舊是“群雄逐鹿”，只有注重經(jīng)營品質(zhì)、營銷水平和服務(wù)能力的保險中介，才能獲得市場的認(rèn)可。
布局保險中介主體越來越多
種種跡象顯示，中國保險市場的保險中介機構(gòu)正在保持強勁的增長態(tài)勢。
2017年以來，保監(jiān)會官網(wǎng)上公布的獲批的保險公司數(shù)量僅5家（包括相互保險、自保公司），而獲批開業(yè)的保險中介公司（包括保險代理、保險經(jīng)紀(jì)和保險公估公司）已達35家。
事實上，這35家獲批開業(yè)的保險中介機構(gòu)，既有由騰訊控股持股57.8%的微民保險代理有限公司獲批設(shè)立，也有螞蟻金服100%控股的杭州保進保險代理有限公司；還有華海財險的控股設(shè)立的華海灃泰保險代理有限公司、華西金控設(shè)立的華西保險經(jīng)紀(jì)有限公司、大地財險設(shè)立的大地保險代理有限責(zé)任公司、中國太平設(shè)立的的太平保險經(jīng)紀(jì)有限公司。除此之外，中車集團、北汽集團等國有企業(yè)也相繼布局。
“總體來說，越來越多的主體參與到其中，包括互聯(lián)網(wǎng)公司、保險公司甚至是房地產(chǎn)公司也參與到這個行業(yè)中來了。這是2017年以來比較突出的一點�！焙币恢ｋU代理中介公司副總對長江商報記者表示。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報告顯示，截至2016年底，中國保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量為2527家，比上年增加24家。
保險中介機構(gòu)的保費規(guī)模越做越大也是行業(yè)共識�！叭绻f保險公司保費規(guī)模增速可能在30%左右，保險代理公司保費規(guī)模增速可能高達200%。”上述保險中介人士表示。
這一說法得到多位保險中介從業(yè)人士的證實�！氨ｋU中介從客戶需求分析及解決專業(yè)性和服務(wù)的便利性，正得到越來越多客戶的認(rèn)可�！�
有公開的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按規(guī)模保費計，近三年第三方保險中介公司貢獻的保費年均增速達到200%，是行業(yè)總保費增速的10倍左右。
《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院保險中介行業(yè)報告》顯示，2011年至2017年7年間，保險中介渠道保費收入已由1.23萬億增至2017年前三季度的2.68萬億，保費收入確已翻一番。
從保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)保費收入占保險公司總保費收入的比重來看，保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人近期表示，截至2017年第三季度，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入26837.6億元，同比增長24.5%，占全國總保費收入的87.6%。其中，保險兼業(yè)渠道、專業(yè)中介渠道、營銷員渠道占比分別為38%、7.8%、41.8%。
歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，保險中介渠道占保險公司總保費收入的比例，由86.0%下降至78.7%，而后又逐步回升，至2017年前三季度，所占比重達到歷史最高點。
2017年互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域34起融資金額超10億
但是，“好日子來了”，并非針對市場上的每位入局者。
有保險中介人士對長江商報記者稱，在互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局的同時，保險公司也開始了一輪大的“優(yōu)勝劣汰”行動。某知名壽險公司在2017年與互聯(lián)網(wǎng)渠道合作的同時，將旗下業(yè)務(wù)指標(biāo)差、規(guī)模小、品質(zhì)差的代理公司清理出去，再換上質(zhì)量高、規(guī)模大的保險代理公司�！案覀兒献鞯膸准冶ｋU公司都出現(xiàn)了清理‘弱勢群體’，引入優(yōu)質(zhì)代理機構(gòu)的行動。”
“目前市場‘百花齊放’，但市場正在從簡單粗放的原始競爭向?qū)I(yè)化服務(wù)模式進行轉(zhuǎn)型�！币晃槐ｋU公司經(jīng)代渠道負(fù)責(zé)人對長江商報記者表示，小而不專業(yè)的中介，在市場中若跟不上時代步伐，就會面臨“換人”的情況。
不過，中國保險中介市場一直面臨著“小而散”的情況，龍頭型中介企業(yè)趨勢并不明顯。相比保險公司四大上市險企規(guī)模保費行業(yè)占比四成左右，保險中介市場龍頭泛華、大童、明亞等保險中介公司，所占市場份額有限。
有研究報告顯示，泛華金融控股集團作為亞洲最大的保險中介公司和上市公司，2016年泛華總保費規(guī)模146.3億，在保險中介機構(gòu)中排名第一，但占比不足7%。
“這也是資本紛紛進來‘?dāng)嚲帧脑�，不像保險公司那樣逐漸成熟，新興的保險公司再難‘分羹’，保險中介機構(gòu)還‘格局未定’，‘鹿死誰手尚未可知’，這就觸動了更多資本進來涉足�！毕沩炠Y本執(zhí)行董事、知名并購重組專家沈萌接受長江商報記者采訪時表示。
“互聯(lián)網(wǎng)革新的加速也是資本紛紛進來的原因。從某種程度上來說，互聯(lián)網(wǎng)也是中介的一種表現(xiàn)，金融科技這么‘熱門’的情況下，資本投資互聯(lián)網(wǎng)保險平臺也催生了保險中介的發(fā)展�！庇斜ｋU公司經(jīng)代渠道負(fù)責(zé)人指出。
長江商報記者注意到，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域融資事件共34起(不含眾安在線),比上一年減少5起(2016年39起)，融資金額超過10億元。
此外，多位保險人士指出，保險公司優(yōu)質(zhì)的保險代理人（營銷員）向?qū)I(yè)中介渠道遷移現(xiàn)象也較為突出。長江商報記者此前采訪中，多位保險公司代理人均表示，賣一家保險公司的產(chǎn)品已經(jīng)漸漸不能滿足所服務(wù)的客戶需求，有向獨立的保險中介轉(zhuǎn)型的計劃。
技術(shù)服務(wù)提升是“立足點”
“現(xiàn)在的資本熱情已經(jīng)將保險中介公司估值水平推到了高位，估值高、競爭激烈、收益又低，所以投資風(fēng)險在加大。”沈萌對長江商報記者表示，“從以往的經(jīng)驗看來，2018年保險中介熱還會持續(xù)發(fā)燒，直至市場飽和或引發(fā)重磅監(jiān)管�！�
“互聯(lián)網(wǎng)巨頭投資設(shè)立保險中介公司的優(yōu)勢在于它們有端口，有流量轉(zhuǎn)化為銷售價值的優(yōu)勢，但傳統(tǒng)的保險中介機構(gòu)也有其多年服務(wù)保險客戶的專業(yè)優(yōu)勢。市場激烈動蕩和競爭還會持續(xù)�！焙颖币晃毁Y深保險中介人士對長江商報記者預(yù)測。“但現(xiàn)在‘去中介化’的聲音確實不再是主流。復(fù)雜的保險產(chǎn)品并非都適宜簡化，都契合每位用戶的需求�！�
在上述保險公司經(jīng)代渠道負(fù)責(zé)人看來，資本的投入，在提升技術(shù)和網(wǎng)點鋪設(shè)方面確實都有促進作用，但保險中介的發(fā)展不能一味求快，從以往的經(jīng)驗看來，穩(wěn)健是第一位�！耙磳Ｗ⒂谀骋活I(lǐng)域做專業(yè)化，要么能與時俱進引領(lǐng)市場趨勢�！�
多位保險中介人士和保險人士表示，未來深度挖掘客戶需求又能提供專業(yè)化的風(fēng)險管理解決方案的保險設(shè)計，能快速服務(wù)客戶的保險中介，才是市場的主流。
“專業(yè)化分工會越來越細、服務(wù)效率會越來越高�！鄙鲜鲑Y深保險中介人士指出，“簡單的、流程化的產(chǎn)品，由互聯(lián)網(wǎng)保險平臺直接抵達客戶，實現(xiàn)扁平化銷售；復(fù)雜的期繳產(chǎn)品、分紅類型的理財險等，保險中介的作用會越來越突出�！�
中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院院長李曉林在近期的2017年保險中介發(fā)展論壇上指出，保險中介將升級為綜合風(fēng)險管理平臺。新技術(shù)推動其他產(chǎn)業(yè)將跨界進入保險中介，市場競爭升級。以社群為依托的管理型總代理模式將遍地開花。大型的垂直一體保險集團構(gòu)建的綜合金融服務(wù)平臺和為中小保險公司和保險中介提供各類技術(shù)支持的純服務(wù)平臺，將會是價值貢獻者。未來，保險中介行業(yè)應(yīng)緊緊抓住技術(shù)革新的契機，打造全面的信息服務(wù)平臺，多維度掌握風(fēng)險標(biāo)的畫像，實施精準(zhǔn)、差異化營銷，更科學(xué)、更有針對性地提供服務(wù)。（記者但慧芳）
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